مردی بیکار به نام سوزوکی پس از بازداشت، مدعی می‌شود از وقوع انفجار بمب‌ها خبر دارد و پلیس او را مظنون اصلی می‌داند. اما او با حرف‌های متناقض و معماگونه، تحقیقات را پیچیده‌تر می‌کند و مشخص نیست واقعاً تروریست است یا قربانی یک ماجرای مرموز و ...

نامه ای ناشناس به اداره پلیس توکیو تحویل داده می شود. در این نامه آمده که یک جنایتکار خطرناک در یک پرونده قتل در جشنی که در هتل کورتزیا توکیو برگزار می شود، خضور دارد. کارآگاه "کوسوکه نیتا" باید مخفیانه وارد هتل شود و این قاتل را در میان 500 شرکت کننده پیدا کند و ....

فیلم داستان خانواده "میکومو" که بزرگترین سرقت خود را تا به امروز با سفر به خارج از کشور انجام می دهند و ...

این فیلم که از یک نمایشنامه موفق اقتباس شده، در ژاپن قرن نوزدهم روایت می‌شود؛ جایی که جنگی میان شیاطین و شکارچیان آن‌ها در جریان است. ایزومو، یک بازیگر تئاتر کابوکی با گذشته‌ای در زمینه شکار شیاطین، با تسوباکی ملاقات کرده و عاشق او می‌شود. با این حال، اوضاع درست پیش نمی‌رود؛ چرا که با گذشت زمان، نشانه‌های مرموزی روی بدن تسوباکی ظاهر می‌شود. هم‌زمان اعلام می‌شود که آشورا، ملکه تمام شیاطین، رستاخیز خواهد کرد و نابودی را برای جهان به ارمغان خواهد آورد.

یک معلم مدرسه شکست‌خورده، ندایی دریافت می‌کند تا به تجسم واقعی یک ابرقهرمان قدیمی تلویزیونی به نام «زبرامن» تبدیل شود.

میتسو در یک کارخانه کار می‌کند و به تسوتومو، مرد جوانی که در خیابان‌های توکیو ملاقات کرده، علاقه دارد. یک روز آن دو با هم بیرون می‌روند و تسوتومو پس از فریب دادن میتسو، با او رابطه برقرار می‌کند. تسوتومو که از یک خانواده ازهم‌پاشیده آمده است، از عشق می‌ترسد، بنابراین بی‌رحمانه اجازه می‌دهد میتسو تنها بیدار شود و او را ترک می‌کند. یک ماه می‌گذرد و تسوتوموی پخته‌تر بازمی‌گردد. این دو عاشق با شادی به هم می‌پیوندند و با هم زندگی می‌کنند. همه چیز لذت‌بخش است تا اینکه هر دو متوجه زخم عجیبی روی بازوی میتسو می‌شوند. پزشکان آن را جذام تشخیص می‌دهند. میتسو بدون گفتن به تسوتومو، به آسایشگاه جذامی‌ها می‌رود. معاشرت با طردشدگان جامعه به او بینش زیادی می‌دهد. او متوجه می‌شود که جذامی‌های قدیمی انسان‌های فوق‌العاده‌ای هستند. به نوبه خود، میتسو به منبع شادی و امید دوباره آن‌ها تبدیل می‌شود. با این حال، او دلتنگ تسوتوموی خود است. یک روز پزشکان به او اطلاع می‌دهند که اشتباه کرده‌اند و آن زخم جذام نیست. او با خوشحالی به سمت عشق واقعی خود حرکت می‌کند تا اینکه با عذاب وجدان متوجه می‌شود بازگشتش به او به معنای بدبختی برای دوستان تازه یافته‌اش خواهد بود.